Mysteel宏观周报:国务院金融委会议关注大宗商品价格,美联储强调超宽松货币立场

更新时间:2021-04-11 08:01:36   来源:我的钢铁网  点击:

◎每周日上午8:00前更新,全面了解一周宏观动态。

一周概览:

宏观要闻:国务院金融委会议关注大宗商品价格走势;第二轮第三批中央生态环境保护督察启动;中国3月CPI同比转正,PPI创近3年新高;美联储会议纪要再次强调超宽松货币政策的立场;美国当周初请失业金人数意外上升。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场净回笼100亿元;Mysteel调研的247家高炉开工率止跌企稳,全国110家洗煤厂开工率略下降;当周铁矿石价格涨至1723美元/干吨,螺纹钢价格上涨102元/吨,水泥价格保持稳定;当周乘用车日均零售75万辆,波罗的海BDI指数上涨063%。

金融市场:本周主要商品期货除原油小幅下跌,其余均上涨;全球股市涨跌互现;美元指数9218,跌089%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎4月8日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议。会议强调,要保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性,执行好稳健的货币政策。就业是最大的民生,宏观政策的首要目标是保就业和保市场主体。要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。

◎财政部:将着力强化财政调控,实现逆周期、跨周期和预期管理的统一;继续执行制度性减税政策;阶段性的减税降费政策有序退出持续完善地方政府债务管理,严控地方政府隐性债务风险,完善政府债券的发行机制。

◎第二轮第三批中央生态环境保护督察启动,分别对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8个省(区)开展为期约1个月的督察进驻工作。严格控制“两高”项目盲目上马,以及去产能“回头看”落实情况等。

3月CPI同比转正,PPI创近3年新高。3月CPI同比上涨04%,终结了此前连续两个月负增长的势头;3月PPI同比上涨44%,涨幅较2月加快27个百分点,创2018年8月以来新高。3月CPI同比转正,主要是因为非食品涨价和翘尾因素负向影响减弱。财信证券首席经济学家伍超明表示,随着国内服务业重启加快以及去年非食品基数偏低的影响,CPI上行动能将由食品端向非食品端切换。但因为居民消费需求恢复缓慢,CPI大幅上涨的动能不强,预计全年CPI大约增长15%。近期全球经济复苏预期有所增强,国际大宗商品价格继续上涨,加上国内经济动能持续修复,3月PPI同比涨幅明显扩大。未来一段时间,PPI可能会继续回升,同比涨幅“破5”的概率正在增大。

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美联储会议纪要再一次强调了继续维持超宽松货币政策的立场。接下来可能仍需一段时间才能看到FOMC的最大就业和价格稳定目标取得实质性进展,现有的资产购买计划也将至少维持到那个时候。

美国当周初请失业金人数意外上升。美国劳工部公布的数据显示,美国至4月3日当周初请失业金人数为744万人,市场此前预期为68万人,之前一周为719万人。这一增幅可能低估了随着更多经济领域重新开放和财政刺激措施生效后的就业市场状况迅速改善的情况。就业市场在去年12月步履蹒跚后重新站稳脚跟,这归功于白宫耗资19万亿美元的大规模疫情救助计划,以及加快接种新冠疫苗的步伐,这使得更多服务业企业得以恢复运营。

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◎欧洲央行公布3月货币政策会议纪要:认为整个欧元区经济形势在2021年将有所改善,但不确定性仍然很高。尽管欧元区经济前景的风险在中期内变得更加平衡,但近期融资环境收紧对欧元区而言为时尚早。

(二)要闻速览

◎经中国证监会批准,深交所合并主板与中小板于4月6日正式实施

◎中国3月末外汇储备报31700万亿美元,预估31780万亿。

◎3月份各地组织发行地方债4771亿元,截至3月末,各地发行再融资债券8587亿元。专家指出,今年新增地方债发行工作有所“迟到”,预计二季度将出现发行高峰。

◎国家发改委、住房和城乡建设部下达保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资计划4223318万元,用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

◎2021年3月份,国家铁路发送货物30989万吨,同比增加2841万吨、增长101%

◎大商所:将继续拓展品种工具,加快推进集装箱运力期货和乙二醇、苯乙烯期权上市并着眼绿色低碳国家战略加强产品开发和品种设计。

◎中国有色金属工业协会会长:到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰,2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

◎近日,多家上市钢企发布了一季度业绩预告:沙钢股份预计一季度实现归母净利润同比增长8316%至17474%鞍钢股份预计一季度实现归母净利润同比增长约362%。中钢国际一季度实现净利润123亿元,同比增长129085%重庆钢铁一季度归属于上市公司股东净利润预计同比增加约2588066%

◎从全国12个城市已经公开的2021年集中供地计划看,住宅供地总量共达1053273㎡

◎中汽协:2021年3月,汽车行业销量预估完成238万辆,环比增长640%同比增长668%;细分车型来看,乘用车销量同比增长734%,商用车销量同比增长555%。

◎工程机械工业协会:1-3月26家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品126941台,同比涨幅850%3月共计销售各类挖掘机械产品79035台,同比涨幅600%。

◎目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年

◎克拉克森:2021年第一季度全球新船订单量为1024万修正总吨(323艘),其中,韩国接获532万修正总吨(126艘)。市场占有率由去年一季度的14%升至今年同期的52%。

◎二十国集团财长与央行行长联合公报草案显示,各国承诺保持警惕,避免任何过早退出支持措施

3月份全球制造业采购经理指数为578%,较上月上升22个百分点连续9个月保持在50%以上,最近两个月连续环比上升。

◎IMF预计今年全球GDP增速为6%,此前预期为55%。预计2021年中国经济将增长84%,较1月份预测值上调03个百分点预计今年美国GDP增速为64%,此前预期为51%。

◎美国商务部:美国2月商品和服务贸易逆差为711亿美元,高于1月份修正后的678亿美元,创历史新高

二、数据跟踪

(一)资金面

图1:当周央行公开市场净回笼100亿元

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图2:当周同业拆放利率略微下降

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(二)行业数据

图3:247家钢厂高炉开工率止跌企稳

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图4:全国110家洗煤厂开工率略微下降

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图5:当周铁矿石远期现货价格涨至1723

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图6:当周动力煤价格下跌4元/吨

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图7:当周螺纹钢价格上涨102元/吨

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图8:当周上海平水铜价格上涨155元/吨

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图9:当周水泥价格保持稳定

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图10:当周混凝土价格指数小幅上涨

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图11:当周乘用车日均零售75万辆,下降1%

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图12:当周BDI指数上涨063%

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三、金融市场概览

当周,商品期货方面除原油下跌近3%之外,其余品种均小幅上涨。其中,铜和铝分别上涨141%和145%。全球股市方面中国股市全面回落,其中创业板指数跌幅最大,下跌242%。欧美股市全线上涨,其中纳斯达克指数涨幅最大,上涨312%。外汇市场方面美元指数收于9218,下跌089%。

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四、下周重点数据

(一)中国将公布3月进出口贸易数据

时间:周一(4/12)

点评:受海外疫情反复、“就地过节”交付前移的影响,国内外生产的供需错位扩大,我国商品出口继续超预期,我国一季度出口持续强势。考虑到全球贸易的持续恢复,在疫情继续向好的情况下,随着替代效应的回落,预计4、5月我国出口增速将震荡回落。

(二)中国将公布一季度GDP、工业、投资和消费数据

时间:周五(4/16)

点评:今年一季度国内经济持续修复,市场普遍预期,在上年同期低基数等因素综合作用下,一季度工业生产、投资和消费等宏观经济数据均将出现两位数以上增长。预计一季度中国经济增速将达到令人惊讶的20%左右,复合增速60%以上。

(三)下周重点数据一览

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