7月15日财经早餐:美元创逾一个月新低,欧元突破1.14,黄金升至1810,关注两大央行利率决议

更新时间:2020-07-15 07:59:55   来源:汇通网  点击:
周二(7月14日)美元指数刷新6月11日以来低点至96.17,因通胀预期略有上升,且欧元受欧盟可能出台刺激方案的乐观情绪提振,突破1.14关口。金价走高,现货黄金一度较日低回升逾20美元,最高触及1810.89美元/盎司,国际地缘政治关系紧张以及美国的冠状病毒病例数继续激增,令金价得到支撑。油价涨近1%,OPEC如约减产掩盖了美国需求放缓的影响。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.04%,报1813.40美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.47%,结算价报40.29美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.42%,结算价报42.90美元/桶。

美股三大指数集体收涨,道琼斯指数收盘上涨556.80点,涨幅2.13%,报26642.59点;标普500指数收盘上涨42.30点,涨幅1.34%,报3197.52点;纳斯达克指数收盘上涨97.70点,涨幅0.94%,报10488.58点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
11:00日本7月央行政策余额利率(%)-0.1-0.1
11:00日本7月央行10年期收益率目标(%)00
14:00英国6月零售物价指数年率(%)11.1
14:00英国6月未季调输入PPI年率(%)-10-6.5
14:00英国6月CPI年率(%)0.50.5
14:00英国6月核心CPI年率(%)1.21.2
20:30美国6月进口物价指数月率(%)11
20:30美国6月进口物价指数年率(%)-6-3.5
21:15美国6月工业产出月率(%)1.44.4
22:00加拿大7月央行隔夜贷款利率(%)0.250.25
22:30美国截至7月10日当周EIA原油库存变动(万桶)565.4-22.43
22:30美国截至7月10日当周EIA汽油库存变动(万桶)-483.9-45.87
22:30美国截至7月10日当周EIA精炼油库存变动(万桶)313.5122.96

11:00 日本央行公布利率决议和经济展望报告
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会
16:00 英国央行委员滕雷罗就疫情对经济的影响发表讲话
21:30 瑞士央行行长乔丹就小型开放型经济发表讲话
22:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告
23:15 加拿大央行行长麦克勒姆(Tiff Macklem)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会
凌晨00:00 美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) 就经济前景发表讲话
凌晨02:00 美联储公布经济状况褐皮书

全球主要市场行情一览


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美国股市尾盘大涨,标普500指数创下逾一周来最大涨幅,能源、原材料和工业股领涨。标普500指数上涨1.3%,盘中涨跌不定,投资者评估企业季报以及疫情反弹的冲击。大型科技股盘初迈向5月中旬以来首个两连跌,纳斯达克100指数一度下跌2%,尾盘大幅反弹。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示,企业可能在这个财报季实事求是,即便这是对V形复苏泼冷水。


贵金属与原油


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周二金价走高,现货黄金一度较日低回升逾20美元,最高触及1810.89美元/盎司,国际地缘政治关系紧张以及美国的冠状病毒病例数继续激增,令金价得到支撑。但金价攀升至2011年以来的最高水平后出现了获利回吐,使其价格承压。
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Declines.Insignia Consultants公司首席市场分析师Chintan Karnani表示:“过去几天的金价基本上在横盘,因为许多短线交易者趁金价上涨的机会锁定收益;目前金价可能在1776.60美元至1833.60美元之间宽幅震荡。

Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica称:“人们预计会有更大范围的停摆,这将促使人们重返金市,以对冲这种不确定性‘我们很有可能会看到美联储不仅继续实施经济刺激计划,在某些情况下还会加速实施,从而极大地提振了金价

油价涨近1%,OPEC如约减产掩盖了美国需求放缓的影响。沙特阿拉伯对伊拉克上个月执行了几乎全部石油减产额度表示赞赏,尼日利亚告诉沙特阿拉伯其决心实现产量目标,进一步表明OPEC+成员国之间围绕履行减产额度方面的争端正在得到解决。
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美国多地新冠疫情的升温激起人们对汽油需求复苏前景的担忧。OPEC+的一个委员会将于周三开会讨论放松创纪录的减产措施。尽管全球多地病毒依然肆虐,但预计OPEC+将坚持从8月开始逐步下调减产量的计划。

外汇


美元指数周二下滑,因市场风险偏好回升,受摩根大通公布创纪录交易营收提振。欧元攀升至一个月来的最高水平。在G-10货币中,纽元表现最差,挪威克朗表现优于其它货币。

美元指数跌0.34%至96.23,纽约早盘一度上涨0.2%;在美联储理事Lael Brainard评论称美联储应将其前瞻指引和资产购买的重点转向提供长期的政策宽松后,美元跌至盘中低点。

美国劳工部周二公布的一份报告显示,美国6月消费者物价指数(CPI)出现近八年来最大的反弹,结束了连续三个月的跌势,受汽油价格在今年前五个月下跌后急升12.3%推动。不过,分析师认为,通胀证据在CPI以外的指标中更好地体现出来。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta说,如果说有什么不同的话,那就是CPI低估了美国经济的实际通胀。

投资者一直在购买美国通胀保值债券(TIPS),以对冲通胀风险。由于美联储和财政部采取了大规模新冠疫情刺激措施,预计通胀率将会上升。自3月底以来,经通胀调整的10年期TIPS收益率一直为负,目前为负0.797%,接近历史低点。

法国巴黎银行北美外汇策略主管Daniel Katzive表示:“随着经济出现复苏萌芽,通胀预期已有所反弹,名义收益率受限,这使得实际收益率在负值区域越陷越深,增加了美元的危险。”

美元走软也部分归因于欧元走高,因市场寄望欧盟就一揽子救助计划达成一致,该计划将限制冠状病毒大流行对欧元区经济的损害。欧元兑美元上涨0.44%,至1.139美元。

Schamotta称,“市场的共识已经转向欧元,假设欧元区经济受到的损害会小一些,且一揽子大规模救助计划将会获得批准。"但他警告称,“历史经验表明,市场参与者不应对救助计划抱有过高期望。最终,它的规模可能会比目前提议的版本更小且效果更差。”

欧元兑美元上涨0.49%至1.1400;纽约午后攀升至一个月高点1.1409;在交叉盘和适度的投机性买盘推动下,欧元上涨;期权交易员对欧洲央行会议和欧盟峰会之前的欧元前景保持乐观。欧元兑英镑上涨0.4%至0.9076,盘中一度攀升0.9%;触及0.9113,为6月30日以来的最高水平。

英镑兑美元缩减了盘中一度达0.6%的跌幅,受空头回补和美元普遍下跌影响。美元兑日元下跌0.05%至107.24;阻力位料在50日移动均线所在的107.44以及100日移动均线所在的107.61;短期支撑位在107.12附近。日本央行周三料维持主要政策不变。

国际要闻


【API报告:美国上周原油库存减少832万桶至5.31亿桶】美国至7月10日当周API汽油库存减少361.1万桶,精炼油库存增加303万通话;美国上周原油进口减少77.9万桶/日。

【美联储布拉德:加强前瞻指引或控制收益率曲线的需求微乎其微,因为市场已经预期利率将在期限不确定的未来保持极低水平。对政策的基本假设是货币政策将在很大程度上维持现状,低利率预期将持续存在;认为失业率有可能在未来几个月继续大幅下降】

【美联储理事布雷纳德:将短期和中期收益率曲线目标化可能是有帮助的,不清楚就业市场快速复苏是否可持续,经济复苏将面临阻力,财政支持至关重要】

【欧佩克代表:欧佩克+部长们将于周三讨论补偿减产,欧佩克+起草了额外补偿减产的计划,计划在8-9月补偿减产84.2万桶/日】

国内要闻


【7月前10个交易日成立34只新基金 募资1260亿元同比增3倍】2020年下半年以来,新基金发行进入快车道。主动管理的偏股型基金、长期纯债型基金均出现爆款产品,34只新成立的基金募资规模超过1260亿元,较去年同期大幅增长。其中,偏股型基金爆款频现,限购300亿元的新基金出现一日售罄。(证券日报)

【创业板283家拟IPO企业计划募资1875.79亿元 2家公司选择第二套上市标准】7月13日,创业板上市委“第一审”召开,4家上会企业全部过会,包括3家IPO和1家再融资。深交所网站显示,截至7月14日,深交所创业板改革并试点注册制共受理企业合计406家,283家拟IPO,117家为再融资,6家为重大资产重组。据《证券日报》记者梳理,283家拟IPO企业中,有2家新申报企业选择了第二套上市标准。

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