1月11日财经早餐:鲍威尔讲话偏鹰美元回升,布油九连涨再创记录

更新时间:2019-01-11 07:57:34   来源:汇通网  点击:
周四(1月10日)美元从近三个月低点反弹,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储打算进一步缩减资产负债表规模,暗示收紧货币政策还没有结束。金价下滑,持于每盎司1300美元的下方,因投资者削减美元空头仓位,美元从低位反弹。
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布伦特原油期货自2007年9月以来首次实现九连涨,WTI原油期货为2010年1月6日油价录得10日连涨之后的最长连续上涨纪录,美股大幅回升提振了油价,虽然原油市场交易员们并未得到多少有关中美贸易谈判结果的消息,但谈判取得进展的乐观预期帮助油价上扬;此外,数据显示主要产油国的原油产量已经下降,令油价得到支撑。

商品收盘方面,美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周四收盘下跌4.60美元,跌幅0.4%,报1287.40美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.44%,报52.59美元/桶,创五周收盘新高;布伦特3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.39%,报61.68美元/桶。

美股连续5个交易日上涨,标普500指数收涨11.67点,涨幅0.45%,报2596.63点;纳斯达克指数收涨29.00点,涨幅0.42%,报6986.07点;道琼斯指数收涨122.80点,涨幅0.51%,报24001.92点。

周五前瞻


时间国家指标名称前值
07:50日本11月贸易帐初值(亿日元)-3217
16:00中国12月社会融资规模(亿人民币)(1/11-1/15)15191
16:00中国12月M2货币供应年率(%)(1/11-1/15)8
17:30英国11月GDP月率(%)0.1
17:30英国11月工业产出月率(%)-0.6
17:30英国11月工业产出年率(%)-0.8
17:30英国11月季调后商品贸易帐(亿英镑)-118.73
17:30英国11月季调后贸易帐(亿英镑)-33
21:30美国12月未季调CPI年率(%)2.2
21:30美国12月未季调CPI指数252.04
21:30美国12月未季调核心CPI年率(%)2.2
21:30美国11月贸易帐(亿美元)(1/11-1/18)-555
21:30美国11月批发库存月率初值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)(1/11-1/18)0.8
23:00美国11月工厂订单月率(%)(1/11-1/18)-2.1
凌晨02:00美国1月11日当周总钻井总数(口)1075
凌晨02:00美国1月11日当周石油钻井总数(口)877
凌晨02:00美国1月11日当周天然气钻井总数(口)198


全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数2535.10-9.25-0.36%
深证成指7428.61-19.32-0.26%
日经22520163.80-263.26-1.29%
纳斯达克指数6986.0728.990.42%
道琼工业23994.81115.690.48%
英FTSE6942.8736.240.52%
德DAX10921.5928.270.26%
法CAC404805.66-7.92-0.16%

美股周四收高,道指重新站上24000关口。在连续5个交易日上涨后,道指与标普500指数均已摆脱回调区域,较各自的历史最高点差距已不足10%。美联储主席鲍威尔表示对加息保持耐心,并否定美国有衰退风险。
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券商Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,周四全球股市普遍下跌,美国一度也跟风走低,但这没有什么值得担心的,因为这是美股连续几个交易日上涨之后出现的下跌。这是过去一周以来令人印象深刻的一次反弹,更令人鼓舞的是,这次反弹得到了一些真正积极的头条新闻的支持。随人缺乏具体细节,但中国外交部周四证实中美贸易谈判似乎进展顺利。这对投资者来说是个非常好的消息,因为贸易纠纷是抑制市场的一个重大风险。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1286.62-6.94-0.54%
现货钯金1325.46-3.39-0.26%
现货白银15.572-0.182-1.15% 
现货铂金820.75-5.02-0.61%
香港黄金11905.00-60.00-0.50%
美原油连续52.470.110.21%

金价周四下滑,持于每盎司1300美元的下方,因投资者削减美元空头仓位,美元从低位反弹。U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示,金价今日受到美元走高的推动,两者的走势通常是相反的,但总体而言,这不会改变黄金的技术走势,投资者正关注金价会否突破1300美元或1275美元的水准。
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High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出,金价在心理关口1300美元的下方进行整固,受到正面和负面因素带动,美联储不太可能加息,这提供了一些支撑,但在另一方面,对避险资产的需求有所减弱,因我们最近看到股市出现反弹。美联储主席鲍威尔周四表示,鉴于物价稳定,美联储有能力对货币政策保持耐心。他淡化了决策者预期中值暗示今年将再升息两次的重要性。

原油价格小幅收高,盘中稍早,两个指标原油合约均触及近一个月高位,美国原油触及每桶52.78美元的日高,布伦特原油升至每桶61.91美元;因美联储主席鲍威尔的讲话提振股市,但逾一周的油价涨势放缓,因对美中贸易谈判的乐观情绪消退。布伦特原油期货自2007年9月以来首次实现九连涨,美国原油期货也是连续第九个交易日上涨,打破2010年的纪录。
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全球金融市场近期攀升,因寄望华盛顿和北京方面能够避免一场全面的贸易摩擦。周三,这两个超级大国结束了为期三天的会谈。但在全球最大的两个经济体发表了缺乏具体细节的含糊其辞的积极声明后,全球市场的涨势开始减弱。美联储主席鲍威尔的讲话在尾盘扶助提振包括石油在内的高风险资产类别。伊朗石油部长尚甘尼周四表示,美国对伊朗的制裁“完全非法”,伊朗不会遵守。
    
鲍威尔讲话发表后,美国股市普遍上涨。最近原油期货紧密跟随美股走势而动。Again Capital Management合伙人John Kilduff表示,鲍威尔传递出的信息喜忧参半,但我认为足够宽松,这是向更宽松政策和对基础经济提供更多支持的转变的延续,这扶助推高了原油价格。然而,投资者仍担心全球经济可能放缓,中国令人失望的经济数据加剧了他们的担忧。去年12月中国生产者价格指数(PPI)涨幅为逾两年最低,这是通胀放缓风险的一个令人担忧的迹象。

外汇


周四美元从近三个月低点反弹,此前美联储主席鲍威尔表示,美联储打算进一步缩减资产负债表规模,暗示收紧货币政策还没有结束。鲍威尔称,他不认为短期内美国经济衰退的风险上升,且预计经济数据将继续保持强劲势头。不过,他重申,美联储在货币政策方面可以保持耐心,且如果经济数据提供理据,美联储可以“灵活而迅速”地采取行动。
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Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,鲍威尔给人的印象是冷静、沉着,在谈到美国经济时,他似乎抱着杯子已半满的乐观态度,他的讲话中有鹰派元素,尤其是在资产负债表方面,这意味着美联储将继续收紧政策。从表面上看,这对美元有利,对风险资产不利。

欧洲数据乏善可陈。法国11月工业生产降幅大于预期,瑞典民间生产数据则基本持平。欧元兑美元一度跌破1.15关口,刷新日内低点至1.1485。在贸易方面,中国和美国举行的贸易谈判,提振了油价和更广泛的情绪。总的来说,投资者仍持观望态度,他们在等待中美贸易谈判,美国政府关门和英国脱欧这三个关键问题的最终结局。

国际财经要闻


【美联储主席鲍威尔:对加息能拿出耐心,否认美国衰退风险】周四鲍威尔表示,鉴于通胀数据的现状,美联储有能力在利率问题上保持耐心,并体现出灵活性。对加息次数没有特定计划。若政府关门持续更久,经济数据可能体现影响,但他未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。他很担心美国债务增长,称未来资产负债表规模将明显低于当前水平。

欧洲央行:加息预期时间已经推迟至2019年末】欧洲央行会议纪要显示,央行决策者就是否下调欧元区经济前景展开辩论,但官员最终同意,下调2019年增长预期本身就等于承认,欧元区经济前景面临的风险有所增加。央行决策者曾为是否需要下调欧元区经济前景展开辩论,而上调关键利率的预期时间已经推迟至2019年末。

【美联储卡什卡利:停止加息的理据愈加充分,反对进一步加息】

【美联储布拉德:美联储已经到达了加息道路的尽头】布拉德表示,当前政策利率可能处在合适水平,美联储不应该预测进一步加息。

【美国上周首次申请失业救济人数创4周新低】美国1月5日当周首次申请失业救济人数21.6万人,创4周新低,前值23.1万人修正为23.3万人;分析师称,这预示着更为强劲的就业市场可能进一步缓解对经济状况的担忧。波动性更小的首申失业救济人数四周均值回升2500人至22.175万人。金融市场状况收紧、全球经济增速放缓会令美联储对加息持更为谨慎的态度。
 
【欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦:只要有必要,货币政策将保持宽松】维勒鲁瓦称,确信货币政策正常化仍是可取的,但必须是“渐进的、务实的”;面对当前的不确定性,我们必须保持选项的开放性;我们是可预测的,但不是预先承诺的;在下一个春天来临之前,没有必要就正常化进程的时间和细节提供额外指导;只要有必要,我们的货币政策将保持宽松,以实现我们的通胀目标;欧洲央行资产负债表规模具备中心政策的作用。
 
【安倍:全世界都盼英国避免无协议脱欧】卫报10日报道,正在访英的安倍和特蕾莎出席记者会,安倍希望两国进一步发展强力伙伴关系,“这也是我们为什么真心希望避免无协议脱欧,这实际是全世界的愿望”。英国议会将在本月15日对特蕾莎的脱欧协议进行投票。英议会10日通过一项修正案,若议会拒绝脱欧协议,特蕾莎需在3天内宣布新计划。

国内宏观


【2019年物价总体仍将温和可控】国家统计局1月10日发布了2018年12月份以及2018年全年全国居民消费价格指数(CPI)数据。数据显示,2018年12月CPI同比上涨1.9%,涨幅比上月再次回落0.3个百分点;2018年全年CPI上涨2.1%。专家认为,2019年价格总水平将温和可控,预计全年CPI将保持在2.0%左右。(经济参考报)

【人民日报海外版:减税如期而至 释放明确信号】2019年伊始,减税降费重磅措施接连落地。在亿万百姓开始享受“个税专项附加扣除”减税红利的同时,小微企业迎来了一批新的普惠性减税措施,每年可再减负约2000亿元。对此,相关人士指出,新年之初就推出如此大规模的减税措施,释放了明确信号,即今年减税降费力度将继续加大并将加快落实。接下来,制造业和小微企业将会是税负重点减轻的领域,同时更为明显的降费措施也有望逐步推出。

国内股市


【A股尾盘走弱三大股指全线收跌,券商领跌5G概念表现强势】周四A股三大股指尾盘走弱,收盘集体小幅下挫。具体来看,沪指收盘下跌0.36%,收报2535.10点;深成指下跌0.26%,收报7428.61点;创业板指下跌0.28%,收报1258.99点。市场成交量萎缩,两市合计成交3133亿元,行业板块涨少跌多,券商股领跌,5G概念股表现强势。

【概念股轮番启动,5G行情进入新阶段】近期A股处于反弹中,主题概念个股行情精彩纷呈,但热点的轮动也很频繁,持续性最好的还是5G板块,此起彼伏,牛股众多。业界分析认为,5G新投资周期将于2019年启动,2020年集中放量,依照其产业链投资顺序,对通信网络建设、移动终端及配套元器件、软件服务等各环节企业的业绩推动作用有望循序释放,驱动板块业绩增长提速。因此,5G概念有望成为贯穿2019年甚至到下一个牛市的持续性题材。(证券时报)

国内行业


【苗圩:严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能】工业和信息化部党组书记、部长苗圩表示,2019年,我们将在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,进一步深入推进工业供给侧结构性改革,巩固去产能成果,支持重点省份钢铁去产能,持续优化钢铁产业布局。严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能,严控电解铝新增产能,更多运用市场化、法治化手段,持续推进落后产能依法依规退出,推动更多产能过剩行业加快出清。(人民日报)

国内楼市


【全国首套房贷利率23月来首次下降,北上广深集体回调】融360大数据研究院日前发布数据显示,2018年12月份,全国首套房贷款平均利率为5.68%,环比下降0.53%,这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。据融360统计,2018年12月共有17个城市首套利率均值出现回调,北上广深以及多数热门二线城市首套利率均值均有不同程度下降。(中新经纬 )

【外围影响下香港经济放缓,特首称楼市在“健康调整”】“过去八个季度香港经济增长高于趋势增速,但去年第四季度已开始放缓,本地营商环境逐渐转向审慎。”1月10日,香港财政司司长陈茂波表示。陈茂波指出,2018年8月以来香港楼市成交明显减少,截至2018年11月底,住宅售价指数已累计下跌约7%,但与1997年高峰时期相比,累计升幅仍达到112%。香港特首林郑月娥同日表示,楼市是反映香港经济放缓的一个经济指标,近日开售的一手住宅亦表明楼价回软,但她强调这仅是“健康调整”。(21世纪经济报道)

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